Mercado Libre busca fondos por 1.850 millones de dólares

Mercado Libre dio a conocer una oferta de capital de casi dos millones de dólares, en donde destacan alianzas con PayPal y Dragoneer.

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Como la compañía tecnológica que lidera el e-commerce en América Latina, Mercado Libre, Inc., anunciamos el ofrecimiento de una oferta de capital de 1850 millones de dólares. A quienes se suscriban se les otorgará una opción para comprar acciones públicas adicionales en hasta 150 millones de dólares y por 30 días.

Un hito importante es que suscribimos una alianza estratégica con PayPal, bajo la cual esta empresa se compromete a invertir 750 millones de dólares mediante la compra de acciones comunes. Además, una afiliada a Dragoneer Investment Group acordó la compra de 100 millones de dólares dirigidos exclusivamente a acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A.

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, dijo que “en los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y fintech en América Latina. Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal, líder global en esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina“.

Como compañía planeamos utilizar este capital para continuar expandiendo nuestra plataforma de e-commerce y fortalecer la estructura logística. Asimismo, esto nos permitirá consolidar nuestro liderazgo como proveedor tecnológico de soluciones integrales de inclusión financiera en toda la región.

El presidente y CEO de PayPal también se refirió a la inversión estratégica en curso, afirmando que “el comercio electrónico en América Latina muestra un enorme crecimiento y Mercado Libre se encuentra muy bien posicionado para continuar con su liderazgo. Estamos impresionados con el ecosistema de e-commerce y pagos que Marcos y su equipo han desarrollado. Vemos grandes oportunidades en la integración de nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de usuarios combinados en la región y en el mundo“.

Marc Stad, gerente y socio fundador de Dragoneer Investment Group, señaló que “a través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región“. Además, agregó que “conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos para este período de alto crecimiento y transformación”.

Durante el último año fiscal vendimos más de 334 millones de productos, sumando un valor superior a los 12 mil millones de dólares (GMV). Mercado Pago, nuestra unidad de negocios fintech, aumentó en casi un 70% el total de las operaciones en 2018, lo que se tradujo en un valor superior a los 18 mil millones de dólares (TPV) con alrededor de 389 millones de transacciones.

Cabe destacar que Goldman Sachs es nuestro único asesor financiero con respecto a las inversiones de PayPal y Dragoneer. Cleary Gottlieb, por su parte, se desempeña como nuestro asesor legal. Finalmente, en cuanto a la estructuración y colocación de capital para la oferta pública, actúan como agentes en conjunto J.P. Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Se puede obtener más información de nuestro capital en http://investor.mercadolibre.com.

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